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劉攀:科創投資的新時代已經到來

來源: 農銀匯理基金 時間:2019-08-12

農銀信息傳媒股票基金經理助理

在內外圍不確定的情況下,近期市場表現跌宕起伏。市場指數在二季度總體表現弱勢,消費類和硬科技為代表的電子表現較好,呈現結構性機會。內外圍施壓下市場再平衡后,隨著科創板開板、自貿區新片區開放政策推出,政策映射下的市場效應逐漸增強。

科創板成功開市運行,開啟科創投資新時代,首批25股受到資本市場追捧,漲幅均超過100%,同期硬科技為代表的電子、半導體、5G等得到市場的青睞,核心科創類企業獲得市場追捧。

另外,自貿區新片區政策推出,我國以更大的開放力度吸引全球資本和人才,新片區將成為新時代開放發展的潮頭,升級我國發展的新動能。制度創新和擴大開放持續推進,點燃科技創新的引擎,我們看好新一輪政策紅利對資本市場的帶動作用,積極擁抱科創新時代。

當前經濟增長有壓力,積極的政策預期成為重要支撐,有助于市場估值錨的穩定,總體看風險可控,看好結構性機會。

政治局會議強調“房住不炒”的基調,保持貨幣合理充裕,加力財政政策,利于資金流入實體領域,支持科技創新發展。在5G、半導體、軌交新基建、提振內需等領域,逐漸出現積極信號,冒出穩定健康發展的星星之火,投資機會逐漸增多。

國家堅定科技創新驅動發展的導向,從制造大國邁向科技創新強國,科創投資的新時代已經到來。

隨著5G商用牌照發放,5G建設有序展開,有望啟動新一輪數字經濟向前邁進,催生工業互聯網、車聯網、智能駕駛等產業突破性發展,帶動萬億級GDP增量。乘5G東風,我國核心科技創新有望得到深化發展,更多領域實現全球領先。華為產業鏈、5G及應用、半導體國產化、軌交新基建、醫藥生物、高端裝備等均有積極的發展進步,投資機會浮現。

展望未來,科技創新的機會將由點延伸到線,進一步擴展到面,我們將緊緊圍繞科創主線,尋找具備高技術壁壘、卓越產業地位的優質公司,加強配置持有,享受科創時代成長紅利。

免責聲明:本公司投資觀點的內容是公司對當時的證券市場情況進行研究的結果,并不構成對任何機構和個人投資的建議。農銀匯理基金管理有限公司不對任何人因使用此類報告的全部或部分內容而引致的任何損失承擔任何責任。基金管理人管理的歷史基金業績并不構成本基金業績表現的保證。基金有風險,入市需謹慎。投資人應當認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等基金法律文件,了解基金的風險收益特征,并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和投資人的風險承受能力相適應。????

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